FORMATION CONTINUE

OBJECTIF

Réussir votre examen de certification comme Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC).

L’IEA est agrée par CGPC pour préparer à cette certification, qui permet d’utiliser la marque « Certified Financial Planner® » du « Financial Planning Standard Board » et confère un titre enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau I (niveau 7 du Cadre européen des certifications), donnant les capacités professionnelles relatives à l’exercice du métier (CIF, IAS, IOBSP, carte T, CJA).

PROFESSIONNELS CONCERNÉS

Cette formation certifiante est destinée à tout professionnel qui possède déjà des bases en gestion de patrimoine et qui veut valider son niveau d’expertise par une certification internationale.

L’association IEA Formation continue est enregistrée auprès de DOKELIO s/s le N° 0001558.
Nous sommes référencés Datadock et déclarés en formation continue sous le N° 11921445392.

PROGRAMME

Unité ou diversité du patrimoine
Régimes matrimoniaux
Gestion patrimoniale de l’entreprise
Lois relatives à la modernisation
des activités financières

Les grands principes de l’impôt sur le revenu
Les diverses catégories de revenus
ISF
Mutations à titre gratuit et à titre onéreux
Régime des plus-values des particuliers
Contrôle fiscal

Politique monétaire
Principes d’économie financière : questions
monétaires, balance des paiements etc…
Opérations boursières : Le risque, les ordres etc…
Les produits financiers
La gestion collective

Les régimes de retraite et leur fonctionnement
Les systèmes de prévoyance
L’épargne salariale et la Loi Madelin
Techniques patrimoniales et assurance-vie
Gestion successorale de l’assurance-vie

Les droits et obligations des certifiés
Les autorités de tutelles
Les obligations légales du CGP selon son activité
Protection du consommateur (le devoir de conseil)
Lutte contre le blanchiment

Bilan patrimonial et diagnostic
Cas pratique de synthèse
Solutions patrimoniales

Neuilly-sur-Seine
01 55 24 06 27
executive@ieaparis.fr

Les 6 modules :
90 heures – 13 journées

Inter-entreprise
Cycle de 6 modules : 5500€

Intra-entreprise
Devis sur demande